Себастьян, старший сын княжеской семьи Вевельских, не может стать князем из-за своей способности менять внешность. Он решает использовать свой дар и становится актором-детективом. Ему поручают задачу - участвовать в конкурсе красоты с главными красавицами королевства, чтобы выявить злобную колдовку, угрожающую королю. Бес принимает роль тринадцатой красавицы, но смогут ли ему помочь полуэльфийка Алена и ее сестра Евдокия? Наследный князь Лихослав и репортер «Охальника» также добавляют свои сложности. Как работать на благо государства в такой интригующей обстановке?
