Города, деревни и дороги подвластны людям, а леса – царство кидхов, магических существ. Так гласит мирный договор, который строго соблюдается и по сей день. Но Синту не волнуют законы и порядки. Её, наполовину человека, наполовину кидха, не признаёт ни одна из сторон. Особенно её не жалуют вакары, тёмный народ, правящий в Вальбете.
В страшную снежную бурю Синта ищет укрытие в ночлежке в мире людей, и с этого момента её жизнь кардинально меняется. В маленькой, затерянной деревушке происходит убийство, и расследование берёт на себя Арезандер, харизматичный лидер вакаров, который сразу же замечает Синту. Во-первых, у девушки есть дар: она способна околдовать человека песней, а во-вторых, она необычайно красива. Но рано или поздно вакары узнают, что именно Синта вызвала бурю и что только она несёт ответственность за случившееся…