В городе Полумесяца наступает затишье. Но это лишь иллюзия спокойствия. И Брайс, и Хант стоят перед новыми проблемами и бедами.
Происходит поражающая смерть Зофи Ренаст, девушки-оборотня-буревестника, обладающей уникальными способностями. Она была частью мятежного движения Офиона, задачей которого было завершить тысячелетнюю тиранию астериев, повелителей планеты Мидгард. Незадолго до своей трагической кончины девушка узнает, что на соседнем континенте Пангера, в кристальном дворце астериев - крепости их неограниченного господства - хранится важная информация, способная сущностным образом изменить баланс сил.
Теперь все сводится к одному - пересечь Хальдренское море и проникнуть в логово тиранов, что, в принципе, эквивалентно самоубийству...