Франсуа де Шазерон, синьор с замка во Франции, был известен своей жестокостью и беспощадностью. Он использовал свою власть, чтобы преследовать и уничтожать тех, кто ему не нравился. Его алхимические эксперименты требовали молодых девичьих тел, и он был готов пойти на любые жертвы, чтобы достичь своих целей.
Изабель, молодая девушка, стала жертвой Шазерона из-за его непомерной страсти к ней. Ее бегство со своим женихом лишь разгневало синьора, и он начал месть, которая привела к ужасным последствиям. Изабель и ее сестра Альбери обнаружили, что в их крови течет волчья сущность, и они стали оборотнями в полнолуние.
Теперь оборотни Изабель и Альбери должны проживать свою жизнь, скрывая свою тайну от окружающих, стараясь сохранить свою человечность в мире, полном предрассудков и страха. Они не могут забыть ужасы, пережитые от рук Шазерона, их судьба обречена на борьбу за выживание в мире, где люди готовы уничтожить все необычное и непонятное.
