Узнав о плане "Небесного Удара", Грэй понимает, что это единственный шанс спасти Город. Он собирает оставшихся Инкарнаторов и союзников, объединяя их в последнюю отчаянную атаку на Черную Луну.
В это время Куба, освободившись из темницы, начинает вести свою собственную войну, стремясь к своей собственной цели. Ее планы противоречат интересам Грэя и его союзников, их союз становится на краю разрыва.
Но самое страшное ожидает Грэя в самом конце его пути. Звезда, наблюдавшая за всеми событиями, вмешивается и раскрывает свои истинные намерения. Ее цель не ограничивается просто уничтожением Города - она стремится к уничтожению самого понятия Инкарнаторов.
Грэю и его союзникам предстоит столкнуться не только с врагами извне, но и с предателями внутри их собственных рядов. И только их воля и решимость могут определить исход этой последней битвы за выживание Инкарнаторов.
