Валерий Никитенко читает две уникальные повести из знаменитого цикла Вечера на хуторе близ Диканьки: Пропавшая грамота и Заколдованное место. Первая повесть рассказывает о приключениях деда, посланного гетманом к царице с грамотой. Во второй повести вспоминаются детские годы рассказчика, когда отец уехал в Крым, а он остался дома с мамой, братьями и дедом. Вечером к ним пришли чумаки, началось настоящее приключение.
