1570 год. Новгород окончательно покорен Иваном Грозным. Однако не все его жители готовы смириться с новой властью и, подобно тараканам, начинают разбегаться кто куда. Тяжелые условия жизни только способствуют этому: свирепствует Малый ледниковый период, холод пронизывает до костей, голод доводит до каннибализма, а болезни, в частности чума, усугубляют страдания.
В это непростое время попадает наш современник, точнее, вселяется в одного из местных жителей...