В кафе маленького провинциального городка погибает сотрудник – его находят с посеревшим лицом и горстью пепла во рту. Заведение когда-то принадлежало известному колдуну графу Миляеву, и улики указывают на то, что в деле замешана темная магия. На место преступления прибывает инспектор Магического Комитета Фёдор Жрановский. Магия вот уже 40 лет под строжайшим запретом, и потому дело приобретает особое значение. Под подозрение инспектора сразу попадает нынешняя хозяйка кафе – Дарья Волковская. Ведь девушка была единственным свидетелем странной смерти Павла Миляева, внука знаменитого колдуна и прошлого владельца заведения. И, кажется, в той смерти также не обошлось без волшебства…
