Таков ли мир, каким ты его видишь? На самой окраине живописного городка Дорфштадт, у подножия Горы, живет молодая ведьма. Для большинства она лишь обычная травница, но только те, кто готов закрыть глаза на границы обыденного, могут узнать настоящую природу Кэт. Такими людьми являются, например, маленькая впечатлительная Мэрп-Лу, её озорной брат Уолли, и рассудительный и любознательный подросток Роджер. А ещё Бен, инструктор по туризму, которому Кэт случайно спасает жизнь. Их судьбы сплетаются, магия наполняет обыденность, и настоящее призвание вот-вот проявит себя.