Нахабу и Кимбаал понимают, что им нужно найти могущественного искусного мага, способного противостоять силам Империи Калимшан. Их поиски приводят их к Лаурелии, легендарной волшебнице, о которой ходят много слухов. Лаурелия живет в изгнании, скрывая свои магические способности от мира.
Нахабу и Кимбаал умоляют Лаурелию присоединиться к ним в борьбе против имперской армии. Сначала Лаурелия отказывается, опасаясь привлечь к себе внимание врага. Но когда Нахабу и Кимбаал объясняют ей, что без ее помощи королевство Тетир обречено на гибель, Лаурелия соглашается помочь.
Так начинается совместное путешествие троих союзников, направленное на поиск союзников, способных противостоять армии Империи Калимшан. Им предстоит пройти через опасные земли, встретиться с различными существами и испытать свои силы и верность друг другу.
Но враг не дремлет, и время на исходе. Смогут ли Нахабу, Кимбаал и Лаурелия найти необходимую помощь и объединить свои силы, чтобы спасти королевство от нависшей над ним угрозы? Ответ на этот вопрос станет ясен лишь в самый решающий момент их судьбоносного столкновения с врагом.