Пластический хирург Сергий Щепотнёв уже два года является личным врачом Ивана Грозного. Он также известен как удачливый предприниматель и учёный: его мануфактуры производят бумагу, стекло, подзорные трубы и другую оптику. Вся Москва пьет сбитень из самоваров Щепотнёва. С его подачи начали собираться лучшие умы Европы. Он стремится предотвратить смутные времена для Русского царства. Однако, быть успешным и близким к царю чрезвычайно опасно в условиях, когда кругом полно недругов.