Действие романа происходит в далеком будущем на планете Белзагор, где живут два вида разумных существ, создавших уникальную цивилизацию. Эксплуатация Белзагора была прекращена из-за антиколониального движения на Земле, предоставив планете полную независимость. Главный герой, бывший сотрудник колониальной администрации Эдмунд Гендерсон, решает пройти ритуал «повторного рождения» в надежде на обновление тела и духа. Однако этот обряд оказывается связан с большим риском, так как один из участников превратился в чудовище. Несмотря на все опасности, Гендерсон не намерен отступать от своего решения.
