Вскоре наступит время, когда эксперименты с наркотиками станут обыденностью. Роберт Арктор, принимая препарат С, стал жертвой его разрушительного воздействия, потеряв связь с реальностью. Фред следит за ним, но кажется, что его собственное воображение играет злые шутки. Чем дольше Боб употребляет препарат, тем глубже он погружается в мир галлюцинаций. Возможно, наркотик открывает новую реальность, но может быть это просто иллюзия. Роберт старается понять себя, но теряет опору в этом безумии.