В студии АРДИС две удивительные повести от Кира Булычева: первая - о послевоенном детстве героя, играющего в солдатиков и собирающего марки, и его встрече с загадочным человеком, обещающим клацер для марок. Во второй повести лесник Сергей помогает жителям села, которых угнетают солдаты из чёрной горы, встречая девушку Луш и забирая её в наш мир.