На этот раз агенту 003 нужно найти драконов в государстве Лиондор на планете Южная Педанта. Драконы - символ государства, разводятся, охраняются и выпускаются в свободный полет над столицей один раз в году. Кора Орват проводит расследование исчезновения огромных животных, так как предсказание гласит, что когда последний дракон уйдет из Загона, Лиондор погибнет...