Сын ведьмы, переживший войну и каторгу в Японии и Китае, возвращается в Россию после революции. Присоединившись к анархистам, он стремится к свободной республике. В ходе гражданской войны он понимает, что вся империя превратилась в Дикое поле. Решив помогать обездоленным, он ведет разношерстную группу в Южную Америку, находя там свое идеальное пристанище.