Евгения Масленникова, студентка из Москвы, ведет размеренную жизнь и успешно учится. Однако внезапно у нее начинают проявляться странные симптомы, связанные с признаками волка. В это время Макс возглавляет группу людей с необычными способностями, известную как Койоты, которых преследуют спецслужбы. Судьбы Жени и Койотов переплетаются, раскрывая общее прошлое. В ролях: Евгения Масленникова, Инга Сметанина, Анна Райзман, Максим Ключников и другие. Звукорежиссер - Дмитрий Засорин, композитор - Анатолий Ставцев, иллюстрация - Алексей Травкин.
