Вторая книга серии Ученик рейнджера рассказывает о приключениях Гилана, Уилла и Хораса во время подготовки королевства Аральюэн к войне с Моргаратом. По пути к кельтам они обнаруживают заброшенные деревни и шахты, где уже побывал Моргарат. Гилану предстоит сообщить королю об ужасной новости, а Уиллу и Хорасу раскрыть замысел врага. Королевству угрожает нападение с неожиданных сторон, но возможно найдется способ его предотвратить.