Чудо свершилось, и волшебство вернулось на Землю, но оно всё ещё нуждается в помощи. Учёные НИИ "Аркаим" с тревогой наблюдают за магическими аномалиями, а хитрые королевы Китежградского двора фей готовы на всё, чтобы возродить сказочность заколдованных городов.
Чтобы поддержать Землю в эпоху перемен, вновь было созвано Странствие. Молодой и благородный, но скрытный дракон Йол, страдающий от собственного дара, отправляется в путь вместе с "Главным котофеем Интернета" Чеширом, чья улыбка способна преодолеть любые жизненные невзгоды.
Они получат напутствие от Кумушки-Лисы, поддержку демона-целителя и даже бросят вызов Смерти. Но самое главное — в череде приключений они найдут связку ключей, которая поможет им преодолеть главные препятствия в своей жизни и стать чуть счастливее. А если повезёт, то и встретиться с инициаторами Чуда.