В ту ночь придворная жрица предсказала: «Черный дракон закроет луну, и из огня родится дитя – спасение для народа Когурё». Так в Древней Корее родилась прекрасная Кымлан, в чьих жилах течет пламя, способное исцелять раны. Присягнув принцу Науну, она становится его личным воином.
Влюбленная в принца, Кымлан защищает его честь и попадает в плен к вражескому племени, где встречает Мунно, сына вождя. Он чувствует ее особенность. В душе Мунно зреет план мести когурёсцам за оброк, наложенный на его народ. Однако самоотверженность Кымлан трогает его сердце. Он спасает девушку, и она помогает ему в сражениях. Но ее дар – это не только благословение, но и проклятие. Если небеса разверзнутся, древнее Дерево рода, сердце империи, будет уничтожено, и мир в Когурё никогда не наступит.
