Однажды в постоялый двор Клермона Ястреба у Северного тракта пришла необычная гостья. Жрецам она была известна как Владычица ночи — высший демон, спустившийся со звёзд. Визит столь могущественного существа предвещал беду, что Клермон ощутил на собственной шкуре.
Пострадали, впрочем, оба: и Клермон, и демоница, благодаря коварной древней ведьме. Ведьма подвела Клермона под топор палача, и он едва спасся, а Владычица ночи лишилась своей демонической силы и превратилась в человека. Оставить это злодеяние безнаказанным они не могли, и отправились на поиски ведьмы.
Необычная спутница вызывает у Клермона неослабевающий интерес: её взгляды совсем не похожи на привычные. Владычица ночи не помнит своего прошлого, но постепенно память возвращается, и она выясняет, что её родная преисподняя — это планета Земля.
