После жарких дней наступают холодные ночи. Под стенами королевской столицы совершается жестокое убийство. Видного ученого и жреца приносят в жертву Матери Ночи, богине темных эльфов. Церковь потрясена. Главный королевский жрец требует немедленного наказания виновных.
Терций Веласко возвращается в родной город в качестве эксперта, чтобы подтвердить или опровергнуть причастность темных эльфов. Однако, помимо своей воли, он оказывается втянут в расследование. Единственная улика — загадочная картина, изображающая момент убийства. Единственное оружие — чутье и смекалка. Но хватит ли этого, чтобы поймать убийцу? Особенно когда на кону стоит не только статус и деньги, но и собственная жизнь.
Говорят, что даже самой долгой ночи приходит конец. Но темные эльфы лишь снисходительно улыбаются в ответ.