В основе сюжета лежит Ной, чарующий обольститель, чей роман с Жанной, супругой божества "Земли", заканчивается катастрофой. В результате схватки с Виктором, мужем Жанной, Ной лишается всего и оказывается в мире людей. Там он заводит прочную дружбу с Никой, однако их мирное существование нарушают тролли, перемещающие людей между измерениями. Возвращаясь домой, Ной обнаруживает, что прошло двадцать лет, и мир изменился: теперь тут действует система "О.К.О.", разделяющая общество на уровни и кланы.