Сводные брат с сестрой, Димка и Тедди, а с ними и птичья принцесса Тинатин не успели покинуть Долину, как в нее пришел отец Тедди, ненаследный мышиный король Алисо. Если верить ему, мать Димки где-то здесь, в долине и ее нужно найти, пока она не погибла. Только можно ли верить Алисо?..
Тедди поверила ему и лишилась своего волшебного Голоса. Теперь ее отец собирает войско против ничего не подозревающего людского мира, намереваясь с помощью мышиной армии и Голоса Тедди завоевать всю страну, а Тедди ничего не может поделать, ведь без Голоса она бессильна! Или все-таки нет? Ведь у нее есть Димка, Тинатин, мышка Нинка и другие, пока не известные ей союзники. И Матильда. Потому что мама обязательно придет, а Голос… Голос один раз нужно потерять, чтобы стать могущественной Королевой, так говорила Мара.