Майор ВДВ Станислав Сварог скучает в захолустной воинской части, мечтая о битвах. Помощь ему приходит от монгольского шамана, который отправляет его на планету Талар. Там Сварог обнаруживает мир ларов, могущественных кудесников, живущих на летающих островах и игнорирующих примитивных обитателей планеты. Он сливается с ларами, обнаруживая свое древнее происхождение и находя мифическое магическое оружие, утерянное давным-давно.
