Танелорн - город для уставших от войн, где можно найти покой. Надсокор - город трущоб и нищеты, где царит хаос. Жители Надсокора завидуют Танелорну и решают напасть на него. Ракхир и Ламсар отправляются на поиски Серых владык, единственных, кто способен спасти Вечный город.
