Джарри - талантливый человек, который выглядит как оцелот без хвоста. Ему комфортно при минус 50 по Цельсию. Планета, где его видоизменили, погибла в огне сверхновой, оставив 28 тысяч особей без дела. Они переселились на новую планету, где установлены Планетоизменители. Члены Декабрьского Клуба спят, ожидая приемлемого климата. Местные животные адаптируются к новым условиям, начиная жесткий естественный отбор. Что ждет оцелотов через тысячи лет после пробуждения?