Московский бог игры, известный как Арагорн, предложил бывшему офицеру Игорю участвовать в научном эксперименте. После того, как Игорь согласился, он оказался в параллельном мире, где его принял хозяин водяной мельницы Мышата. Однако вскоре Игорь узнал от умирающего атамана Вернигора о приходе Разрушителя и о необходимости его остановить.