В современной Англии идет тайная война магов между Черными колдунами и Белыми ведьмами. 16-летний Натан Бирн, уникальный герой, сын могущественного Черного колдуна и Белой ведьмы. Он бежит от Совета Белых Ведьм, чтобы быть со своей возлюбленной Анной-Лизой. Натан готов жертвовать всем, чтобы быть с ней, но ему предстоит пройти испытание и обрести Дар, иначе смерть неизбежна.
