Человек - вершина эволюции или тупиковая ветвь? Во время картографирования Гудзонского залива пилот самолета Росс наткнулся на странные амебообразные шары, парящие в воздухе. Кто они? И что это? Росс с товарищами отправляется на поиски загадочных созданий...
