Продолжение захватывающей книги «Меч Курамори» о подростке, спасающем мир. Кенни Блэквуд, уцелев после схватки с драконом, живет в Японии. Он вступает в организацию воинов и магов, защищающих людей от демонов. Днем он учится, а вечером участвует в опасных операциях с подругой Киёми. Но она превращается в чудовище, как те, от которых защищают людей. Кенни стоит перед выбором: спасти девушку или выполнить свой долг? Человечество снова под угрозой, каждый час важен.
