Мечта Дмитрия Будищева сбылась - он стал офицером и дворянином, и теперь ничего не помешает его карьере. Он может жениться на дочери придворного банкира, но тот требует, чтобы будущий зять получил признание от предполагаемого отца и титул. Граф Блудов готов признать его сыном, а император утвердить это, но царя-освободителя пытаются убить не только террористы. Многие влиятельные люди из царского окружения хотят остановить реформы и вернуться к старому. По их приказу полиция арестовала воспитанницу героя Стешу, и теперь Будищева шантажируют, требуя, чтобы он сделал грязную работу. Но они даже не догадываются, с кем связались...