Не нравился пятидесятнику Тишиле молчаливый проводник по имени Бранимир. Но если боярин Воинского Приказа отправляет стрельцов на заставу «Вычегова Сыть», то без проводника не обойтись. Там пролегает дорога, по которой приходят за данью Безликие. Опасно даже зимой, а особенно сейчас, в самый пик августовской жары, когда наступает время урожая. Потому что урожай собирают не только люди, но и другие существа.