1237 год. На Руси никто не верит в приближение войны с татарами. Князья заняты внутренними противоречиями, купцы торгуют, бояре пируют. Только Кондрат Зарубин, воплощенный в теле рязанского боярина Евпатия Коловрата, принимает меры. Коловрат убеждает князя подготовить город к обороне, обучить войско новым методам боя и вооружить их необычным оружием. Угроза наступает, войско хана Батыя стоит на Воронеже. В Рязани растет беспокойство. Коловрат единственный, кто видит решение проблемы и верит в победу.
