Спустя два десятилетия с момента переселения, колонисты все еще осваивают неизведанные просторы Верхнего Мира, сталкиваясь с новыми вызовами. Оставшиеся на исходной планете люди смогли выжить, преодолев опасности и выбрав нового короля, который требует подчинения от переселенцев. Толлер Маракайн возглавляет оборону Верхнего Мира, строя летучие деревянные крепости, чтобы противостоять воздушному флоту захватчиков. В то же время, одна из групп переселенцев сталкивается с загадочными проблемами, включая кошмары и исчезновения, которые позднее оказываются связанными.
