Два человека отправились в глухой лес, где обитают отарки - гибриды человека и медведя, созданные в результате научных экспериментов. Они выглядят как обычные медведи, но обладают разумом и способностью разговаривать, а также умеют обращаться с предметами. Наделенные интеллектом, но лишенные морали, отарки унаследовали худшие черты человека и животного. Они циничны, прагматичны и опасны. Сбежав из лаборатории, они уничтожили животных в округе, захватили оружие у местных жителей и начали терроризировать фермеров. В заповеднике их всего 250, но они продолжают эволюционировать, становясь всё более человекоподобными.
