На борту Завоевателя, бывшего флагмана Пожирателей Миров, начинают происходить загадочные события. Корабль претерпевает трансформации, вызывающие беспокойство у капитана Лотары Саррин. Она осознаёт, что эти изменения могут иметь негативные последствия как для неё самой, так и для её команды.