В середине XVII века на северных русских границах начинаются напряженные события: новый шведский король Карл Густав наступает по всему побережью, угрожая превратить Балтийское море в шведское озеро. Государь Алексей Михайлович понимает, что необходимо вступить в войну со шведами. Никита Петрович Бутурлин, русский дворянин, беспокоится о своей судьбе, пытаясь выжить в условиях упадка своего имения и столкновений с соседом из-за земли и озера. Он занимается лоцманским делом, водя торговые суда по Неве до Ниена, где живет девушка, в которую он влюблен. Однако война на пороге, и Бутурлин получает важное задание от князя Потемкина, связанное с крепостью Ниеншанц. Смогут ли они быть вместе в такие непростые времена?
