Бельгарион и его спутники продолжали свой путь, следуя за Зандрамасом через различные опасности и испытания. Они уже пересекли множество стран и позади остались подземные города улгов и лесные дриады, которые помогли им в их стремлении.
Теперь, когда они оказались в Стране змей Найсе, к ним присоединился совершенно неожиданный спутник — Сади, разжалованный главный евнух королевы, змей. Он был опытным знатоком снадобий и ядов, что непременно пригодится им в дальнейшем пути.
Вместе с королем мургов Ургитом они пересекли Хтол — Мургос, страну, охваченную войной, и благополучно миновали лес, населенный вурдалаками, опасными людоедами.
Каждый новый день принес им новые испытания, но герои не сдавались, их решимость была несокрушима. Они знали, что их цель — вернуть похищенного сына и победить злодея Зандрамаса, и им не было места для страха.
Так продолжалось их путешествие, полное опасностей и приключений, но они были готовы пройти через все, лишь бы достичь своей цели.