Фафхрд и Серый Мышелов, путешествуя по пустынной местности, заметили двух молодых девушек, которые казались им весьма привлекательными. Девушки улыбались им и манили их к себе, словно призывая присоединиться к ним. Не устояв перед искушением, герои решили идти за ними, не подозревая, что это приведет их к самой окраине Невона.
Когда они приблизились к окраине, они заметили, что местные обитатели, хоть и разнообразны по виду, но все едины в своем стремлении уничтожить незваных гостей. Фафхрд и Серый Мышелов поняли, что они попали в ловушку, и что им придется сразиться за свою жизнь.
Серый Мышелов, как всегда, придумал хитроумный план, как выбраться из этой ситуации. Он предложил Фафхрду использовать свои навыки воина, чтобы отразить нападение врагов, пока сам он попытается найти способ выбраться из окружения и спасти себя и своего друга.
Так началась новая эпическая битва для Фафхрда и Серого Мышелова, полная опасностей и приключений. Им предстояло проявить все свое мастерство и храбрость, чтобы выбраться из этого зловещего места и спасти себя и двух девушек, которые привели их сюда.
