Разведка СССР и США ведёт жесткую борьбу за секреты атомного оружия. Обе стороны понимают, что их будущее в значительной степени зависит от результатов этой гонки. Советские агенты активно работают в Лондоне, Вашингтоне и даже в самом Берлине, пытаясь выяснить, где находятся немецкие учёные-ядерщики и каковы их планы.
Сталин, получив информацию о намерениях Гитлера применить атомные бомбы в наступлении, приказывает своим агентам активизировать поиск информации о немецких проектах в области ядерной физики. В это же время Черчилль обращается к Сталину с просьбой помочь Великобритании и США в предотвращении катастрофы.
Спустя несколько недель интриг и шпионских действий, советские агенты наконец получают ценные сведения о том, что немецкие учёные работают над созданием ядерного оружия, но им ещё далеко до завершения проекта. Сталин решает передать эту информацию союзникам, чтобы они могли принять необходимые меры.
Таким образом, благодаря совместным усилиям разведок СССР и США удалось предотвратить использование атомного оружия Гитлером в Арденнах. Великая отечественная война подходит к своему завершению, и мир может избежать новой ужасной бойни.