Каждый вечер Варя собиралась в доме местного старейшины, чтобы слушать его рассказы о древних обычаях и легендах деревни. Она узнавала много нового и интересного о местной мифологии, о духах леса и оборотнях, о которых так много говорилось в сказаниях.
Костя, сначала с увлечением слушавший рассказы старейшины, постепенно начал ощущать некоторую тревогу. Ему казалось, что вокруг начали происходить странные вещи - незнакомые звуки в ночи, тени, двигающиеся по стенам, и какие-то странные следы в снегу.
Однажды, вернувшись домой после очередного рассказа старейшины, Варя и Костя услышали во дворе воем волков. Костя почувствовал, что что-то идет не так, и решил проверить, что происходит на улице. Он открыл дверь и увидел, что перед ним стоят настоящие волки, оглядывающие его взглядами, полными недоброжелательности.
В ужасе он закричал и захлопнул дверь, но волки начали выть еще громче. Варя, испуганная криком Кости, выбежала из комнаты и увидела, что волки несутся к дому, будто они поняли, что в доме находится их добыча.
Бросившись к окну, Варя увидела, что старейшина стоит во дворе, окруженный волками. Его глаза сверкали в темноте, и его руки приняли странное, нечеловеческое положение.
И тут Варя вспомнила, что старейшина рассказывал о том, как волки могут превращаться в людей и обратно, и как они могут прийти за душой тех, кто нарушает древние обычаи и законы леса.
Варя поняла, что они с Костей сами стали героями местной легенды, и теперь им придется найти способ убедить волков, что они не враги, а гостеприимные гости, чтобы спастись от их гнева.
