Действия разворачиваются на планете Саракш, где царит строгий режим и деспотичное правление. Спецлагеря на юге страны переполнены заключенными, которые живут в ужасных условиях и подвергаются жестоким издевательствам. Но наступает момент, когда терпение заключенных лопается, и начинается массовое восстание.
Армейские части, отправленные на подавление бунта, оказываются неспособными справиться с ситуацией, поскольку многие солдаты отказываются драться против восставших и присоединяются к ним. Мутант-герцог Птицелов, ответственный за сектор оперативного реагирования Отдела «Массаракш», начинает искать причины беспорядков.
Птицелов подозревает, что организаторами восстания могут быть «враги с Земли», стремящиеся нарушить установившийся порядок на планете. Но он еще не осознает, что на Саракше разгорается галактическая война, в которую втянуты не только мирные планеты, но и Земля. Победа в этой войне обещает быть крайне дорогой, но Птицелов не сомневается в своих силах и решимости бороться до конца.
Судьба Саракша, Земли и всей Вселенной висит на волоске, и только мудрость и смелость Птицелова могут изменить ход событий. Герцог готов заплатить любую цену за победу в этой войне, и его решимость становится ключом к выживанию планет и цивилизаций.
