Мерлин продолжает повествование о том, как Артур, собрав вокруг себя лучших рыцарей и воинов, смог одержать ряд великих побед над своими врагами. Он рассказывает о том, как Артур встретил свою будущую жену Гвеневру, прекрасную леди, которая стала для него не только любовницей, но и верной советницей.
Мерлин также описывает сложные испытания, через которые прошел Артур, чтобы заслужить свое звание Пендрагона. Он рассказывает о верности и преданности, о дружбе и предательстве, о силе воли и мудрости, которые помогли Артуру стать не только великим воином, но и мудрым правителем.
И, наконец, Мерлин рассказывает о том, как Артур нашел Священный Грааль, который даровал ему не только исцеление от смертельной раны, но и мудрость и силу, необходимые для создания великого королевства Камелот.
Таким образом, Мерлин продолжает свое повествование о жизни и подвигах Короля Артура, о его борьбе за справедливость и мир на земле, о его героизме и верности идеалам рыцарства. Все это делает историю Артура и его великого королевства Пендрагон незабываемой и вечной, как сама легенда об этом великом правителе.