Почти все население Земли исчезло после катастрофического метеоритного дождя. Демоны, правящие планетой после Апокалипсиса, требуют кровавую дань от выживших. Сергей становится посредником между Демонами и людьми, спасая любимую девушку и раскрывая тайны Земли. Но цена за это знание очень высока...