Действие происходит в городе, где течет река Летария. В этом городе проживает молодой вампир по имени Эрик. Он не принадлежит ни к клану Скалли, ни к клану Кровавой Розы, а живет самостоятельно, избегая конфликтов с другими вампирами.
Однажды, в городе начинают происходить странные убийства. Жертвами становятся и вампиры, и люди. Кровь обильно льется по улицам, а в воздухе витает запах смерти. Эрик понимает, что это дело рук Охотников, которые решили навсегда избавиться от вампиров.
Он принимает решение встретиться с лидером Охотников, чтобы попытаться найти компромиссное решение. Но встреча превращается в кровавую битву, в которой обе стороны не жалеют сил.
В это время в город приезжает загадочная девушка по имени Луна. Она утверждает, что знает способ остановить эту кровопролитную войну. Ее слова разделяют как вампиров, так и Охотников. Некоторые считают ее предателем, другие – единственной надеждой на мирное урегулирование конфликта.
Эрик решает присоединиться к Луне и помочь ей в ее стремлении примирить враждующие стороны. Он понимает, что только объединившись, вампиры и Охотники смогут противостоять новому, неизвестному врагу, угрожающему существованию обеих рас.
Так начинается новая глава в истории Великого Маскарада, где столкнутся страсть и ненависть, предательство и преданность, и где каждый выбор может иметь роковые последствия для всех участников этой вечной борьбы.
