Слава Лотара Желтоголового растет, он нанимается для решения войны между государствами Западного материка и армиями Востока. Расклад сложен, есть причина, толкающая восточников в бой. Лотару и его ученикам предстоит снова столкнуться с демоном в опасном походе.