Так началось путешествие Клима Драконоборца и его друзей. Они преодолели все испытания, встретив на своем пути много опасностей. Разбойники попытались ограбить их, но были быстро побеждены. Русалки пытались искусить их своими голосами, но Клим и его команда были настолько сильны, что устояли перед этими искушениями.
В лесу им встретились ведьмы, которые пытались заколдовать их, но джинн Бахлул смог разгадать их чары и защитить своих товарищей. Сирены пели прекрасные песни, чтобы заманить их на дно моря, но Клим, благодаря своей хитрости, сумел отвлечь их внимание и спасти свою команду.
Наконец, они добрались до самой Зоны Смерти, где их ждали самые страшные твари. Но Клим не испугался и смело вступил в бой. Сражение было ожесточенным, но благодаря отваге и силе Драконоборца, они одержали победу.
После этой победы Клим и его друзья были вознаграждены многоликим пресвитером Иоанном. Он дал им мудрые советы и помог им вернуться домой, где их уже ждали поклонники и благодарные жители королевства.
Так завершилось их захватывающее приключение, и Клим Драконоборец снова стал героем, чье имя будут помнить поколения.