Густые чёрные тучи затягивают небо над Кардиффом, предвещая нечто зловещее. Двадцать четыре дюйма осадков за двадцать четыре часа превращают улицы в реки, а дренажная система не справляется с таким напором. В это время столичных бродяг начинают находить убитыми, их тела изуродованы так, что даже опытные сотрудники Торчвуда не могут сразу определить причину смерти.
Последнее убийство происходит прямо у ядерной установки «Blaidd Drwg», и, несмотря на все усилия, убийца умирает, выпав с восьмого этажа здания. Но это не останавливает поток ужасных событий, и команда Торчвуда понимает, что перед ними стоит нечто более могущественное, чем просто серийный убийца.
Расследование приводит Джека Харкнесса, Гвен Купер и Тошико Сато к различным местам преступлений - от чудовища в ванной комнате до загадок на военной базе. Они оказываются втянутыми в опасную игру с похищенными ядерными топливными пакетами, которые могут стать оружием массового уничтожения в неподготовленных руках.
В это же время Оуэн Харпер исчезает из Хаба, оказавшись в ловушке «Другой реальности». Его попытка помочь старой подруге приводит к неожиданным последствиям, и Оуэн понимает, что мир Торчвуда находится под угрозой, которую даже он не в состоянии преодолеть.
Что-то зловещее приближается к Кардиффу, просачиваясь сквозь Разлом из другого измерения. Теперь команде Торчвуда придется объединить усилия, чтобы защитить город от новой угрозы, которая может уничтожить все, что им дорого.
