Граф Сомерсет был в отчаянии. Его замок был осажден троллями, и он не знал, как спасти своих подданных. Но тут на помощь пришел Джим Эккерт, рыцарь — дракон, и его верные друзья: мудрый эрл и отважный тролль.
Джим сразу же принялся за дело. Он разработал план освобождения замка, который был принят с благодарностью графом Сомерсетом. Эрл принялся за организацию обороны, а тролль стал искать слабые места в атакующих тролях.
Битва была жестокой, но благодаря храбрости и сообразительности Джима и его друзей, замок был спасен. Граф Сомерсет был восстановлен на своем троне, а тролли были прогнаны обратно в свои пещеры.
Рождественский праздник был спасен, и все жители замка отмечали победу весело и с благодарностью к своим защитникам. Джим Эккерт, рыцарь — дракон, снова показал, что истинная дружба и смекалка способны преодолеть любые трудности.